Nemzetközi piacok: Két nap erősödés után elfogyott a lendület az amerikai részvénypiacokon, miután a vártnál magasabb inflációs adat tovább erősítette a szigorúbb kamatpályára vonatkozó várakozásokat. Ennek hatására emelkedtek az amerikai kötvényhozamok, és a dollár is erősödött, ami rontotta a részvénypiaci hangulatot. A Nasdaq 100 végül 0,6 százalékos mínuszban zárta a kereskedést, így továbbra sem sikerült áttörnie a 200 napos mozgóátlagát, miközben az S&P 500 is gyengébben szerepelt a tegnapi kereskedésben. Európában ezzel szemben kedvezőbb hangulat uralkodott, a német DAX megközelítette októberi csúcsát, a francia CAC 40 pedig háromhavi csúcsra emelkedett. Az európai és amerikai piac között így továbbra is elválás figyelhető meg, ami október első fele óta tart. A határidős indexek ma reggelre javuló hangulat képét jelenítik meg, a Nasdaq 100 határidős index 1 százalék feletti pluszba mozdult el, de Európa-szerte is pozitív nyitás várható.

Szektorok: A szektorok egy része gyengébben szerepelt a tegnapi kereskedés során, hatalmas visszaesések ugyanakkor nem voltak, egyedül a nyersanyagszektorban rajzolódott ki 2 százalék feletti korrekció, míg a technológiai szektort az Nvidia gyenge teljesítménye húzta vissza. Felülteljesítőnek a pénzügyi szektor számított, de az elmúlt hónapokban kiemelkedően teljesítő általános fogyasztási szektor is jól tartotta magát, ezzel együtt nagyobb rotáció nem bontakozott ki a tegnapi napon.

Magyar piac: Az 50 napos mozgóátlagában akadt el a napokban a magyar BUX index, amely a tegnapi gyengébb piaci hangulat közepette 145 ezer pont alatt, 1 százalékos mínuszban zárt. A blue chipek egy része mínuszba fordult át a kereskedés végére, az OTP, illetve a MOL részvénye is 1 százalék feletti visszaeséssel zárt, míg a Richter kisebb felülteljesítést mutatott, de ezzel együtt nem tudta megtartani a kereskedés elején látott nagyobb pluszokat.

OTP: Az OTP 4 százalékos éves bevételnövekedést ért el a harmadik negyedévben, éppen elmaradva a konszenzus várakozásától. A nettó kamatbevétel ugyan a második negyedévhez hasonlóan a harmadik negyedévben is évi 13 százalékkal bővült, de a nettó díj és jutalékbevétel, illetve az egyéb bevétel már gyengébbre sikeredett a vártnál. A kockázati költségek is magasabban alakultak a vártnál, a bankcsoport nettó profitsoron ennek ellenére 355 milliárd forintos profitjával felülteljesítette a konszenzus várakozását a szlovén leánybank átstrukturálásából eredő egyedi pozitív adótételnek köszönhetően.

Amerikai gazdaság: A vártnál magasabb inflációs adat érkezett tegnap az USA-ból, az elemzői konszenzus 0,3 százalékos növekedést várt havi alapon, végül 0,4 százalékkal emelkedtek az árak, miközben a maginfláció is 0,3 százalékos értékével meghaladta a várakozásokat. Az adatot követően erősödtek a kamatemelési félelmek a piacokon, a decemberi ülésre már az 50 bázispontos emelés sem zárható ki a piaci árazások alapján.

Kötvényhozamok: Emelkedésnek indultak az amerikai kötvényhozamok, miután az amerikai inflációs adat meghaladta az előzetes konszenzusos várakozást. A 10 éves referenciahozam 10 bázispont feletti emelkedést produkált, melynek hatására ismét az 5 százalék körüli szint rajzolódott ki. A rövidebb oldali, 2 éves kötvényhozam kapcsán is hasonló események bontakoztak ki, jelenleg 4,7 százalék felett mozog a kötvényhozam. Európában is emelkedő hozamkörnyezet volt látható, a német 10 éves referenciahozam 3,3 százalék körül mozog.

Nemesfémek: A tegnapi emelkedő hozamkörnyezet és az erősödő dollár a nemesfémek árfolyamára is negatívan hatott, így az arany a 4100 dollár feletti szintekről fordult le. A nemesfém ugyanakkor továbbra is 4000 dollár felett mozog, ami technikailag is fontosabb szintnek tűnik. Az ezüst szintén gyengült, árfolyama jelenleg 52-53 dollár környékén jár, ráadásul ismét relatíve gyengébben szerepelt az aranynál.

Anthropic: Fontos részletek láttak napvilágot tegnap az Anthropic közelgő tőzsdére lépésével kapcsolatban. A vállalat az IPO során 825 millió részvényt kínálhat 70-78 dolláros ársávban, így a kibocsátás összértéke elérheti a 64,4 milliárd dollárt. A Wall Street Journal becslései szerint ez 1,3 billió dollár körüli értékeltséget jelenthet. A frissített S-1 dokumentumból az is kiderült, hogy az IPO mellett az Anthropic 26 milliárd dollár értékben zártkörűen is értékesíthet részvényeket több nagy techcég, így az Nvidia, az AMD, a Google és a Microsoft számára is. Az IPO hivatalos időpontja még nem ismert, de sajtóértesülések szerint az IPO-ra november 18-án, míg a tőzsdei kereskedés megkezdésére pedig november 19-én kerülhet sor a Nasdaqon.

RWE: Az RWE első kilenc havi korrigált EBITDA eredménye meghaladta az előzetes elemzői várakozásokat, 4,58 milliárd euró eredményt ért el a társaság, szemben a 4,43 milliárdos prognózissal. Az erős eredménytermelést a vártnál jobb szélviszonyok, a magasabb termelői kapacitás, valamint az Amprion-részesedésből származó eredmény hozzájárulás is támogatta. A vezetőség megerősítette a korábbi 2026-os évre szóló előrejelzéseit, jelezve, hogy a várakozási sávok felső határát közelítheti az idei eredménytermelés.

Siemens Energy: Siemens Energy a vártnál kedvezőbb kilátásokról számolt be ma reggel, így 2027-re 14-16 százalékos működési profitmarzsot vár, miközben a 2026-os osztalékot több mint háromszorosára, 2,3 euróra emelné. A Siemens Gamesa szélerőműág hosszú évek veszteséges működése után elérte a nullás eredményt, miközben a csoport rendelésállománya rekordmagas 164 milliárd euróra nőtt. A növekedést elsősorban az amerikai adatközpont- és AI-beruházások által hajtott erős gázturbina- és hálózati kereslet támogatja.

CoreWeave: Tegnap este publikált gyorsjelentését követően több mint 16 százalékos pluszba került a CoreWeave árfolyama a piaczárást követő kereskedésben. A vállalat negyedéves bevétele felülmúlta a várakozásokat, miközben az egy részvényre jutó veszteség is kisebb lett a konszenzusnál. Emellett pozitívan fogadhatták a befektetők, hogy az AI-hoz szükséges számítási kapacitások iránti robosztus keresletnek köszönhetően a vezetőség emelt az idei éves bevételelőrejelzésén.